Após a morte de seu marido, Mary (Elisabeth Shue, Despedida em Las Vegas), se vê abandonada para cuidar de Leo, filho resultado de adultério. Aos 11 anos, Leo é um garoto solitário, que lida com o alcoolismo da mãe e a tristeza ao seu redor. Ele escreve cartas para Stephen, prisioneiro que desconhece pessoalmente. Stephen sai da cadeia e consegue emprego em um hotel, onde sofre nas mãos dos proprietários, Horace (Dennis Hopper) e Vic (Sam Shepard). Enquanto batalha pelo dinheiro e o sonho, um livro que começou a escrever na cadeia, Stephen decide ir em busca do garoto que tanto o apoiou.
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